2022年全球六氟磷酸鋰出貨量將達(dá)13萬噸，產(chǎn)能已嚴(yán)重過剩?
《中國(guó)六氟磷酸鋰行業(yè)發(fā)展白皮書（2022年）》顯示，2022年上半年，全球六氟磷酸鋰出貨量為5.6萬噸，已經(jīng)接近去年全球的出貨量。EVTank預(yù)計(jì)，2022年全年全球六氟磷酸鋰的出貨量將達(dá)到13萬噸。
在供不應(yīng)求的市場(chǎng)格局驅(qū)動(dòng)下，六氟磷酸鋰價(jià)格曾在去年暴漲410%。今年2月以來，六氟磷酸鋰價(jià)格從歷史最高點(diǎn)持續(xù)下行，一度“腰斬”。
研究機(jī)構(gòu)EVTank聯(lián)合伊維經(jīng)濟(jì)研究院近日發(fā)布的《中國(guó)六氟磷酸鋰行業(yè)發(fā)展白皮書（2022年）》（以下簡(jiǎn)稱“白皮書”）顯示，根據(jù)各企業(yè)的在建產(chǎn)能進(jìn)展，到2022年年底，全行業(yè)的六氟磷酸鋰名義產(chǎn)能將達(dá)到22萬噸，2023年的名義產(chǎn)能將達(dá)到40.5萬噸，整個(gè)行業(yè)的供需關(guān)系將在2022年年底發(fā)生改變。全球六氟磷酸鋰名義規(guī)劃產(chǎn)能已嚴(yán)重過剩。
白皮書顯示，2021年，全球六氟磷酸鋰出貨量為6.99萬噸，同比增長(zhǎng)48.7%。今年上半年，全球六氟磷酸鋰出貨量為5.6萬噸，已接近去年全年的出貨量，預(yù)計(jì)全年全球六氟磷酸鋰的出貨量將達(dá)到13萬噸。
對(duì)于六氟磷酸鋰產(chǎn)能過剩的說法，龍頭企業(yè)表示，這是一個(gè)偽命題，只能說是公告的產(chǎn)能過剩，現(xiàn)階段行業(yè)的實(shí)際供需情況仍處于緊平衡。經(jīng)歷一定的市場(chǎng)調(diào)整后，二、三線廠商產(chǎn)能釋放停滯，僅剩一兩家頭部企業(yè)能夠按規(guī)劃投產(chǎn)。
也有研究機(jī)構(gòu)警告，若新增產(chǎn)能均能如期釋放的話，四季度六氟磷酸鋰市場(chǎng)或迎來供需平衡甚至提前出現(xiàn)供過于求的局面。
鋰離子電池由正極、負(fù)極、電解液和隔膜組成。電解液被稱為鋰離子電池的“血液”，而六氟磷酸鋰是電解液的核心。 一方面，六氟磷酸鋰的性能決定了電解液的離子電導(dǎo)率、高低溫穩(wěn)定性等性能。另一方面，六氟磷酸鋰是電解液的成本重心，其價(jià)格變動(dòng)極大地影響電解液價(jià)格走勢(shì)。
有機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)中表示，關(guān)于六氟磷酸鋰產(chǎn)能過剩的說法是偽命題，只能說是公告的產(chǎn)能過剩，現(xiàn)階段行業(yè)的實(shí)際供需情況仍處于緊平衡狀態(tài)。“之前散單價(jià)格快速下跌是因?yàn)橐咔橛绊懥诵枨?，六氟磷酸鋰的保質(zhì)期只有3個(gè)月到6個(gè)月，這導(dǎo)致部分中小廠商紛紛出清庫(kù)存，是人為造成的非理性下跌，而不是市場(chǎng)供需關(guān)系的真實(shí)反映”。
專家表示，六氟磷酸鋰因?yàn)樵仙婕胺?，屬于危險(xiǎn)化工行業(yè)，所以其擴(kuò)產(chǎn)周期較長(zhǎng)。據(jù)上海有色網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，到2022年年底，市場(chǎng)上六氟磷酸鋰設(shè)計(jì)產(chǎn)能在21萬噸左右，其中有很多新廠和小廠投產(chǎn)，但存在不確定性。一方面，新廠前期產(chǎn)能爬坡速度較慢，且前期產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定；另一方面，因?yàn)闆]有穩(wěn)定的下游需求，小廠有效產(chǎn)能增量有限。目前，主流大廠新增產(chǎn)能正在爬坡階段，短期內(nèi)六氟磷酸鋰供應(yīng)沒有大幅增加。
上述相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，市場(chǎng)上關(guān)于六氟磷酸鋰產(chǎn)能過剩的說法一定程度上值得商榷。一方面，下游電池需求仍處在擴(kuò)張階段；另一方面，名義規(guī)劃產(chǎn)能也存在變數(shù)，能否投產(chǎn)、達(dá)產(chǎn)有待觀察。但總體上看，全行業(yè)產(chǎn)能仍在往上走，未來價(jià)格應(yīng)該不太樂觀。
從“一貨難求”走向 “價(jià)格滑坡”
因供應(yīng)嚴(yán)重短缺，六氟磷酸鋰曾在2021年漲勢(shì)兇猛，可謂是名副其實(shí)的“漲價(jià)王”。今年一季度，六氟磷酸鋰市場(chǎng)報(bào)價(jià)一度躍升至59.9萬元/噸，創(chuàng)歷史新高。
隨后，在疫情等因素影響下，六氟磷酸鋰供需錯(cuò)配的格局被打破，市場(chǎng)報(bào)價(jià)進(jìn)入快速下行通道。步入二季度，其市場(chǎng)報(bào)價(jià)一度“腰斬”，最低達(dá)到25.45萬元/噸。
六氟磷酸鋰為何從“一貨難求”走向“價(jià)格滑坡”？據(jù)專家介紹，從原料端來看，3月以來六氟磷酸鋰主要原料鋰鹽的價(jià)格有所回落，六氟磷酸鋰的成本壓力有所減小。從供應(yīng)端來看，2021年底及2022年上半年部分廠家新增產(chǎn)能投放和爬坡，市場(chǎng)供應(yīng)壓力有所緩解。從需求端來看，3月以來下游電池廠需求持續(xù)走弱。
“另外，價(jià)格下跌也跟六氟磷酸鋰的特性有關(guān)。固體六氟磷酸鋰保質(zhì)期僅有半年左右，并且存儲(chǔ)條件嚴(yán)苛，生產(chǎn)廠家和電解液廠家通常都不會(huì)囤放過多的庫(kù)存。”柳育君表示。
三季度以來，隨著碳酸鋰等原材料價(jià)格上行，加上下游采購(gòu)需求回暖，六氟磷酸鋰價(jià)格有所回升。數(shù)據(jù)顯示，截至9月7日，六氟磷酸鋰市場(chǎng)報(bào)價(jià)為27.25萬元/噸，較二季度末上漲11%。
在原料成本中，碳酸鋰價(jià)格上漲或?qū)α姿徜嚩▋r(jià)影響較大。上海某廠家在近期的調(diào)研活動(dòng)中表示，公司庫(kù)存的低價(jià)碳酸鋰7月份已用完，現(xiàn)在生產(chǎn)所需的碳酸鋰是在市場(chǎng)價(jià)格的基礎(chǔ)上按照一定的折扣進(jìn)行采購(gòu)。從三季度開始，六氟磷酸鋰成本相比較一、二季度會(huì)有所升高，不排除調(diào)整部分訂單產(chǎn)品價(jià)格的可能。
展望后市，有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，六氟磷酸鋰作為供需導(dǎo)向型產(chǎn)品，三季度或處于短暫性供應(yīng)緊缺狀態(tài)。若新增產(chǎn)能均能如期釋放的話，四季度六氟磷酸鋰市場(chǎng)或迎來供需平衡甚至提前抵達(dá)供過于求的局面。
專家表示，六氟磷酸鋰出現(xiàn)像去年一樣價(jià)格大幅上漲的可能性很小。未來，六氟磷酸鋰價(jià)格可能在合理范圍內(nèi)波動(dòng)。
六氟磷酸鋰“替代品”受市場(chǎng)關(guān)注
六氟磷酸鋰目前是應(yīng)用最為廣泛的電解液溶質(zhì)。但六氟磷酸鋰存在著熱穩(wěn)定性較差、易水解等缺點(diǎn)。相比之下，雙氟磺酰亞胺鋰具有更好的性能，或成為六氟磷酸鋰的“替代品”。
從性能上來說，雙氟磺酰亞胺鋰具有較高導(dǎo)電性、較高熱穩(wěn)定性、不易水解等性能特性，理論上可作為替代六氟磷酸鋰的下一代鋰離子電池電解質(zhì)鋰鹽。目前而言，因技術(shù)門檻較高，行業(yè)真正能夠生產(chǎn)該產(chǎn)品的廠商極少，行業(yè)產(chǎn)能不足，產(chǎn)品成本相對(duì)較高，下游應(yīng)用相對(duì)受限，因此雙氟磺酰亞胺鋰暫時(shí)作為六氟磷酸鋰的添加劑，以提升電池容量及電池的電化學(xué)性能。
隨著技術(shù)的進(jìn)步和成本的降低，預(yù)計(jì)雙氟磺酰亞胺鋰在一些新型電池中的添加比例將會(huì)有所提升。業(yè)也看好雙氟磺酰亞胺鋰未來的市場(chǎng)前景。而隨著鈉離子電池逐漸步入產(chǎn)業(yè)化，其電解液溶質(zhì)六氟磷酸鈉也漸漸步入公眾視野。
（文章來源：上海證券報(bào)）
嘉航科技主營(yíng)電池電解液相關(guān)產(chǎn)品，密切關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)，將通過市場(chǎng)檢驗(yàn)產(chǎn)品供求信息。
3406412061